Conseiller en finance éco-responsable à Varces

FINANCIÈRE - ANNE DESPOIS

Ethique & Solidarité

Accompagner le développement
durable.

Intégrité & Confiance

Pour comprendre, s’informer et évaluer ensemble les solutions

Efficacité & Discrétion

À votre écoute et présente à vos côtés pour la réalisation de vos projets

PARCOURS

Forte de 14 ans d’expérience au sein d’une compagnie d’assurance et de deux cabinets de gestion de patrimoine où j’ai exercé en qualité de conseiller financier, j'ai créé la société Financière AD pour mettre en pratique et valoriser mes engagements solidaires.

Je suis passionnée et engagée dans la protection du monde marin en tant que Monitrice bénévole de plongée sous-marine;

Mon implication dans des associations caritatives a renforcé ma confiance en la force de la solidarité.

Au regard de mes expériences professionnelles passées je suis persuadée que la finance écoresponsable participera à un futur meilleur et plus harmonieux, et la société Financière AD vous permettra d’y contribuer.

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LE CHIFFRE DU MOIS 47 %

Des prêts de la Banque européenne d'investissement en France sont en faveur de la lutte contre le réchauffement climatique en 2019.

Les CGP restent plus que jamais au chevet des clients

Le contexte géopolitique actuel n’a pas entamé le moral des CGP qui reste toujours à un haut niveau.

Faut-il craindre un éclatement de la bulle immobilière ?

Selon l’UBS Global Real Estate Bubble Index 2023, les déséquilibres sur les marchés immobiliers dans les grandes capitales ont fortement diminué.

Se soigner risque de coûter beaucoup plus cher l'an prochain

Se soigner risque de coûter beaucoup plus cher l'an prochain. Les experts prévoient une forte augmentation des tarifs dans l'assurance santé pour 2024, de 8 % en moyenne.

Assurance emprunteur : Qui a vraiment profité de la résiliation annuelle ?

Pour la première fois, une Loi semble avoir un réel effet pour les intermédiaires d’assurance, comme pour les assurés.

Est-ce le bon moment d’acheter de l’or ?

Alors que l’or souffre logiquement de la remontée des taux réels (les taux à long terme des obligations d’État, déduction faite des anticipations d’inflation à moyen terme), son cours semble résister remarquablement bien.

Faut-il profiter du Pinel avant sa disparition ?

C’est officiel. Le 31 décembre 2024, le Pinel s’arrêtera définitivement. Il reste quinze mois pour profiter du dispositif.